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观察 | VC正在吃掉整个Web 3.0

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有机构预测,2022年市场规模将超过500亿美金。

观察 | VC正在吃掉整个Web 3.0

文丨胥崟涛

来源丨投中网

Web 3.0,正在成为VC的重点关注对象。

2022年3月16日,微软、日本软银和新加坡淡马锡宣布完成对初创公司ConsenSys新一轮4.5亿美元融资,大举进军Web 3.0领域。

3月17日,风险投资机构The Spartan Group宣布推出价值1亿美元的Web 3.0基金。

同样是2022年3月,红杉资本也在Web 3.0赛道出手频频。继2021年以4.5亿美元领投区块链公司Polygon后,红杉资本在2022年3月9日,领投了一家Web 3.0电子协议平台EthSign的1200万美元种子轮融资;并在3月7日参与了一家专注Web 3隐私系统Espresso Systems的3200万美元融资。

更早些的时候,红杉资本悄悄上线一只6亿美元规模计划专注于投资Web 3.0相关技术的创业公司。

该基金负责人Michelle Bailhe认为,无论是游戏、消费还是直播购物,都将转向Web 3.0,就像人们从PC转向移动互联网一样。

无论其他VC机构此时是否准备好迎接Web 3.0,这家1972 年创立、此前只投能源、金融、互联网赛道的资本巨头已经做出表率:将注意力转移至更为前沿的新一代互联网技术。

实际上,VC早已进入Web 3.0跑马圈地的战争。

比较激进的是另一家硅谷风险投资平台:a16z。

2022年3月17日,a16z等机构完成对前Facebook团队成员的Aptos项目完成2亿美元注资。

2022年1月,a16z正在募集45亿美元组建新基金,其中10 亿美元将用于其在 Web 3.0 领域的种子投资。

该基金甚至吸引国内了资金认购。A股上市公司蓝色光标近日宣布,将使用不超过3500万美元的自有资金参与认购,并成为其有限合伙人。

有机构预测,2022年Web 3.0在应用端的市场规模将超过500亿美金。

空间巨大、资本涌入,Web 3.0迎来了春天?

为什么是Web3.0?

搞懂Web3.0并不是一件简单的事,这里有个关于Web3.0的通俗解释:1.0只能读信息,2.0可读写、书写信息,3.0可读、写,并拥有信息。

2004年以前,互联网处于Web 1.0时代,其主要特征是人们从互联网上单向获取信息,信息和知识由大公司进行生产和组织,例如雅虎、新浪等各类门户。

2004年至今,互联网进入Web 2.0时代,知识和信息更多地由用户进行生产,商业机构搭建平台、搜集用户信息,进行有效信息分发。

在知乎分享一篇观点,在抖音分享一段原创歌曲,这些都在基于Web 2.0的操作。此外,微博、Youtube、小红书,也都是Web 2.0的产物。

这些互联网平台无一不以兜售用户信息分发广告作为主营收。据统计,2021年拼多多、微博的广告收益占比总收入80%以上,快手、百度则超过50%。

但这样合理么?试想下,创作者付出巨大时间、精力成本,但最大获利者则是平台。我们不仅成为了大型公司的盈利工具,个人数据隐私也受到了威胁。人们逐渐意识到大数据杀熟、隐私滥用、诱导广告等问题。

Web 2.0时代,迫于各国政府部门对互联网数据的监管压力,用户数据隐私管理才逐渐被互联网平台重视,我们看到Facebook被送上听证会,苹果迫于压力将IDFA开启权限让渡给用户。

数据权还给用户的呼声越来越高。2015年,万维网之父Tim Berners-Lee、以太坊共同创始人Gavin Wood等人提出以保护用户隐私为目标的Web 3.0,旨在将互联网“去中心化”:将个人信息让渡给用户自行保管,用户可以选择向平台发送,也可选择保留,这些数据不可被追溯、也不会泄露。

在向 Web3.0演进过程中,有很多介于Web 2.0和Web 3.0的混合形态产品出现,例如NFT交易平台Opensea,艺术创作者将作品挂在平台上,并获得最大化收益,平台则以收取手续费为盈利,这类似与将传统的电商与去中心化交易模式结合。

2021年,随着NFT交易市场的火爆,Opensea交易额激增,数据显示仅8月单月交易额便超过34亿美元。而此前,OpenSea以15亿美元“低估值”获得了a16z、Coinbase等知名投资者的大额融资。

此外,据投中网统计,海外VC已有桥水基金、红杉资本、VISA等机构入局NFT。

为什么Web 3.0在国内的投资少之又少?

区块链从业者梦波向投中网介绍,多数Web 3.0项目规模小、市场短期见不到回报,而且多数VC采用传统投资架构,投资组合里只能选出具规模的股权项目,这样一来筛掉了大多数Web 3标的。

以开头的提到红杉资本为例,其架构已在2021年得到调整,打破传统VC的十年周期制投资模式,力图打造一个永久开放的结构,这为直接投资Web 3.0一类投资回报周期长、价值难以评估的项目扫平了制度上的障碍。

该基金负责人Michelle Bailhe认为VC和所有生物一样,要么进化,要么死亡。并预测在接下来的十年中,Web 3.0的用户数量和开发人员数量将增加10倍甚至100倍,而红杉资本将继续投注上亿美元资金。

那么红杉资本如何Pitch项目?Michelle坦言,大部分Web 3.0项目是在推特上找到的。投中网发现,Michelle在推特上已有5000+粉丝,在她的关注列表,前几位用户全部为Web 3.0创业者,其中不乏竞争对手a16z投过的Paradigm、Coinbase、OpenSea等明星项目创始人。

据a16z创始人马克·安德森撰文介绍,他们之所以能够提前以天使投资者身份投进这些规模不大的Web 3项目,原因在于其基金可以“开出小至25000美元,大至数亿美元的支票”。

长期持有且小额的投资策略无疑在区块链赛道是成功的。据统计,仅在2021年,a16z的投资组合中就有43家公司完成IPO或并购,业务范围涉及Web3.0、DAO、NFT等新兴概念。其中一个著名案例,便是a16z从2012年一直持有至今的Coinbase股份,IPO当天回报率达到了惊人的4000倍。

受困与传统投资策略,国内VC能对上眼的Web 3.0项目少之又少。

“大多数投资者都会称自己在投资Web 3.0乃至下一代互联网,但实际还是Crypto那套逻辑。”对于国内Web 3.0的投资,梦波表示并不乐观。

另一个角度看,国内市场对Token的流动性监管同样抑制了Web 3.0创业活跃度。NFT平台创业者臧成都认为,此前Token作为区块链项目除股权融资外最主流的融资渠道,如果社区运维的好,其发行的Token则同时具备高流动、高溢价的优势;而没有了流动性,投资人自然没有了积极性,反而将目光转向海外市场。

有关Web3.0的争论

当然,疯狂的资本加持并不能让所有人对Web 3.0保持乐观。如此超前且魔幻的概念,引得老牌实业家纷纷站出来炮轰这个硬是被VC“炒”出圈的新名词。

前Twitter CEO杰克·多西对Web3.0极其不满:“你们并不拥有Web 3.0,风投VC和他们的有限合伙人拥有,Web 3.0永远不会逃脱他们的(资金)刺激。”

特斯拉CEO埃隆·马斯克同样表示怀疑,发推特问:“是否真的有人看过Web 3.0?反正我没有。”并发了一张图片来讽刺那些逢人便推销Web 3.0概念,并鼓动用户加入DAO中的人。

“它介于a和z之间”杰克·多西在马斯克这条推特下面回复道,并暗示Web 3.0正在被a16z控制。

A16z合伙人Chris Dixon反击道:“首先他们无视你,而后嘲笑你,接着批斗你,再来就是你的胜利之日。”

随后,杰克·多西在推特上取关了Coinbase首席执行官Brian Armstrong以及a16z创始人马克·安德森,而安德森也不客气,直接将多西拉黑。

那么,Web 3.0真的是VC割韭菜的新工具么?

一位区块链项目经理向投中网分享了她的观点,Web 3.0的确存在,但也是个见仁见智的概念。国内很多所谓Web3项目的,本质连去中心化都没实现,目前赛道鱼目混珠。

另一位区块链技术人员从技术角度向投中网介绍道,当前多数Web 3.0项目,只能算是Web2.5,数据计算的基础层限制了Web 3.0发展,区块链的核心基础“脱链计算”还未得到解决,目前光靠共识机制和跨链远未及Web 3.0的标准,但5年后或许会实现。

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