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近4个月全球新建加密基金108只,吸金377亿美元

近4个月全球新建加密基金108只,吸金377亿美元108只基金联袂出场,新老VC共同打造,谁在鼓吹区块链“熊市”?

链新(ID:ChinaBlockchainNews)原创
作者 | 廖羽

2022年1月26日,SEC最新文件显示,加密风险投资机构Dragonfly Capital正在筹建新基金Dragonfly Ventures III Feeder Fund,基金规模高达5亿美元,这是自2021年10月以来的第100只新加密基金。

据《链新》观察,自2021年起,加密领域的各大风投、基金、交易平台、货币平台等主体纷纷组建新基金,帮助加密世界的创业公司及个人解决资金问题。《链新》统计,自2021年10月1日至2022年2月7日,全球新组建加密基金数量高达108只,资金规模超过376.52亿美元。

这108只基金中,有84只明确披露了投资标的,覆盖各大区块链生态、Web3.0、DeFi、NFT、Gamefi、DApp、Socialfi、开发者、企业应用、跨链等领域,同一基金存在多个投资标的的情况屡见不鲜,NFT、DeFi、Gamefi、Web3.0是其中的重头戏。

在业内人士看来,基金投资领域的偏好,反应出了资本对区块链行业关注的重点,比如当下最新投资热点领域“Web3.0”,放在三个月前还很少有人提及。

据《链新》统计,在近4个月新组建的108只基金中,NFT领域一马当先,共有25只专项基金青睐;Gamefi和DeFi紧随其后,分别有22只、21只基金对其关注;各大生态专项基金数量也不少,有18只;Web3.0虽然崛起时间短,但增长迅速,有15只。

从《链新》梳理结果来看,NFT基金数量最多、GameFi募资规模最高、Web3.0增长最快、DeFi融合性最强。从这些新基金的投资重点,可以窥见未来区块链行业的发展变化。

NFT,单月最高募资7.1亿美元

2021年11月24日,《柯林斯词典》公布“NFT”成为2021年度词汇。

GoinGecko数据显示,全球NFT市值在2020年末仅有3.17亿美元,仅过半年就涨至127.25亿美元,相较于2018年爆增近310倍。

疯狂飙升的数字背后,是强劲发展的NFT市场。

不管是NFT《每一天:前5000天》6930万美元的成交价刷新数字艺术品成交记录,还是篮球运动员斯蒂芬·库里18万美元一张的BAYC NFT推特头像,或者是林俊杰、周杰伦、徐静蕾、余文乐等明星的站台,都令NFT的吸金效应逐步攀升。

Token Terminal数据显示,NFT交易平台OpenSea 2021年的交易量为140亿美元,相比2020年的2170万美元,增长了646倍。放眼全球,据路透社报道,仅2021年Q3,全球NFT销售额就超过100亿美元。

当在人们沉浸在NFT爆火热潮中,幻想一夜暴富之时,资本世界也紧盯着这块“财富蛋糕”。

A16z、Animoca、Coinbase Ventures等知名投资公司都闻风而动,传统投资机构如红杉资本、天桥资本、ARK等也加入到投资NFT市场的浪潮中来,帮助NFT市场做大。

据《链新》统计,2021年数次“NFT破圈”的消息激发了VC对NFT市场的投资热情,导致针对NFT领域的基金组建数量和体量逐步走高。

2021年10月仅有6只NFT相关基金组建,累计募资规模3.9亿美元,11月就增加至9只,募资规模也增加到单月7.1亿美元的高峰,月增长率高达82.05%。

资本对NFT的看好非常明显,集中体现在其专项基金数量及单项基金数量上。

据《链新》观察,从2021年10月至今,全球范围内共有25只新建基金投资范围锚定NFT市场,总募资规模超过15.6亿美元,其中还包含有6只仅针对于NFT领域的单项投资基金,超过同期DeFi、GameFi等领域单项投资基金数量。

近4个月全球新建加密基金108只,吸金377亿美元

(数据来源于公开资料搜集,财经·链新制图)

DeFi,安全质疑中持续发展

2021年7月30日,《财富》杂志封面报道以“DeFi正在占领华尔街”为题,显示出DeFi受到的重视。

Debank数据显示,截止2021年末,仅以太坊上的DeFi总锁仓资产价值就已超过1000亿美元,这还不包括BSC、SOL等公链。

回想2020年8月,美国货币大放水冲击传统金融市场,DeFi借势爆发,掀起了流动式挖掘热潮,开启了DeFi发展的机遇。而2021年的DeFi,则让人看到了爆发式增长背后的安全隐患,这其中就包括“2021年8月,O3协议被黑客转走6.1亿美元资产”事件。

在DeFi高杠杆、流动性错配以及追求高利润模式下,其风控能力能否经受住极端行情的考验?这个问题使得部分VC略微放缓了对DeFi领域的投资步伐,此现象也同样表现在新基金的组建上。

从新基金成立的时间分布上看,“8月黑客”事件确实对DeFi市场募资产生一定影响,以至于近4个月来,DeFi相关领域的基金组建数量、规模都在逐步走低,从2021年10月9只(8.5亿美元)、11月的6只(6.1亿美元),下滑至12月的2只(1.7亿美元)。

近4个月全球新建加密基金108只,吸金377亿美元

(数据来源于公开资料整理,财经·链新制表)

“DeFi”的魅力在于通过智能合约的形式,将传统金融中大量需要人力解决的工作交给计算机处理,大大提升了金融效率。

虽然目前国际清算银行认为其影响还十分“有限”,但这并不妨碍加密领域对其报以强烈期待,支持其发展。因此,DeFi领域在短暂的被冷落后,又重新赢得资本的支持。

据《链新》统计,从2021年10月至今,共有21只新建基金投资范围辐射DeFi市场,总募资规模超过22.6亿美元,其中大多数情况是作为NFT、GameFi等相关配套领域出现,但由于其金融属性的获利机制不同,也有5只单独针对DeFi领域设立的新基金。

近4个月全球新建加密基金108只,吸金377亿美元

(数据来源于公开资料搜集,财经·链新制图)

35亿美元的新基金押注链游

从某种程度上来说,2021年NFT的商业价值被广泛认可,大大的促进了链游的发展。一方面,NFT承担起游戏资源流通、交换的介质功能,DeFi的加入则为游戏玩家们提供了一种开放式金融模式,令玩家在游戏中Play to earn(边玩边赚)。

GameFi(Game finance)概念并不复杂,其本身就是将从前的交易性DeFi借助NFT,转化为了P2E模式的游戏性DeFi,用最简单的方式理解:GameFi = DeFi + NFT + Game。

在NFT、DeFi两重属性的加持下,GameFi得以快速发展。

2021年10月,初创公司Sky Mavis旗下的区块链游戏Axie Infinity单日收入超过王者荣耀,火速出圈,让很多人看到了GameFi赛道的吸金实力,东南亚地区一些因疫情失去了工作机会的居民,也通过这款游戏获得了稳定收入。

据《链新》统计,仅2021年9月-10月,区块链游戏领域融资规模就高达14亿美元,而从基金组建的角度来看,VC们对链游领域表现出的兴趣还不止于此。

截至2022年1月27日,近4个月来的108只新建基金中,有22只新建基金的投资标的覆盖GameFi领域,其中还包括5只仅针对链游的专项基金,总募资规模超过35.45亿美元,是所有区块链基金中募资规模最高的领域。

如此横向对比来看,虽然辐射GameFi领域的基金数量不及NFT基金,但从募资规模而言,GameFi总募资规模却超出NFT基金一倍还多,甚至比金融性更强的DeFi还高出一半以上,足可见VC们对其的看好程度。

近4个月全球新建加密基金108只,吸金377亿美元

(数据来源于公开资料搜集,财经·链新制图)

DAO、Web3.0,崛起的新风口

2021年11月,推特上一个叫“Constitution DAO”的组织发推特称,希望以众筹方式参与竞拍苏富比的1787年《美国宪法》正式版中其中一份(全世界仅存13份)用做展览(竞拍结束后可投票决定展览路线),至少需要1000万美元。

这样一个光有想法的“白日梦”计划,谁会为其买单?令人意想不到的是,消息仅发出72小时,就有超过17000人参与捐款,筹集资金超过4000万美元。截止苏富比拍卖时,筹款金额高达4700万美元。

虽然最终该组织未能拍到《美国宪法》,但这个不依靠人力、完全靠智能合约完成众筹、能在不到一周时间聚集17000人完成同一目标的组织形式却受到主流关注,这就是DAO。而如Constitution DAO这般完全可信任的自治组织形式,成为了Web3.0的开端。

自2021年起,Web3.0便连同DAO、SocialFi等相关领域频频成为VC们讨论的重点。2021年10月,关于Web3.0相关领域的新基金仅有3只,还都是混合型基金覆盖,而到2021年12月时,Web3.0基金数量就增长至8只,单月募资规模超13.78亿美元。

此外,Web3.0领域的单项基金数高达6只,是所有单项基金中占比最高的领域,且大多都是近两月才新建立的,足可见VC们当下对于Web3.0的投资热忱。

据《链新》统计,仅自2021年10月以来,投资标的含有Web3.0、DAO、SocialFi等领域的新基金就有15只,累计募资规模超过22.08亿美元。

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(数据来源于公开资料搜集,财经·链新制图)

生态基金崛起

在《链新》系统统计了NFT、GameFi、DeFi、Web3.0等领域近四个月来新建基金组建情况之后,还发现三个部分被新进筹建的基金广泛关注,分别是区块链生态、加密资产管理与创作者扶持基金。

首先,各大生态系统的发展是专项基金中的重要组成部分。

据《链新》统计,自2021年10月至今,共有17起基于各大生态的发展基金组建,总募资达22.85亿美元,Solana、BSC、Polygon、Bella、Avalanche、Terra、MetaBox等12个生态系统都涵盖其中,其中Solana、Avalanche生态尤其受VC们看好,分别有4起和2起专项基金围绕其发展建立。

近4个月全球新建加密基金108只,吸金377亿美元

(数据来源于公开资料搜集,财经·链新制图)

其次是资本对加密资产管理领域的重视。《链新》数据显示,在近4个月来的基金组建类目中,有9起加密资产相关的专项基金,总募资规模超过27.5亿美元,超过生态、Web3.0、DeFi、NFT等专项基金募资规模,仅次于GameFi的35.45亿美元,受欢迎程度可见一斑。

近4个月全球新建加密基金108只,吸金377亿美元

(数据来源于公开资料搜集,财经·链新制图)

此外还有对创作者和困难个体的关注。在《链新》梳理出的84起专项基金组建事件中,创作者是基金投资标的的一大核心,不论是NFT艺术家还是VR创作者,都在新成立基金中受到点名关注。

据《链新》统计,这类关注创作者和需要帮助的个体的基金及帮扶计划自2021年10月至今,共有7起,总募资超过1.12亿美元,其发起方中既有Facebook、Naver Group等互联网大厂,也有ROCKI(NFT音乐流媒体平台)、EasyFi Network(Layer2 借贷协议)、Cirlce(数字货币支付提供商)这样的加密组织,还有Jack Dorsey(Block创始人兼首席执行官)这样的个人行动,主体广泛。

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(数据来源于公开资料搜集,财经·链新制图)

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